Bakkt宣布以4812.5万美元的价格完成3,024,799股A类普通股和认股权证的注册直接发行
Bakkt宣布以4812.5万美元的价格完成3,024,799股A类普通股和认股权证的注册直接发行作者：James Bentley
来源：GlobeNewswire
引用：https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/27/3246462/0/en/Bakkt-Announces-Pricing-of-48-125-Million-Registered-Direct-Offering.html
纽约，2026年2月27日（全球新闻通讯社）-- Bakkt公司（“Bakkt”或“公司”）（纽约证券交易所：BKKT）今日宣布，以每股8.75美元的价格和每股8.7499美元的认股权证价格，完成了一项3,024,799股A类普通股和最多2,475,201股A类普通股的预先融资认股权证的注册直接发行。每股A类普通股的价格减去每股认股权证的0.0001美元行权价格，即为每股认股权证的价格。此次发行针对单一机构投资者，预计将在2026年3月2日或前后完成，条件符合常规交割条款。在扣除承销商费用和其他估计的发行费用之前，预计发行总额将达到4812.5万美元。Bakkt计划将发行所得的净收益用于营运资金、一般企业用途和战略举措。
Cohen & Company Capital Markets，Cohen & Company Securities, LLC的一个部门，担任本次发行的独家承销商。
此次发行是根据形式S-3（文件号333-288361）的存档注册声明进行的，该声明于2025年7月3日由证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。将向SEC提交与发行有关的最终招股说明书补充文件，以及随附的初步招股说明书。有关本次发行的最终招股说明书补充文件和随附的初步招股说明书的副本，可在SEC的网站http://www.sec.gov上获得，也可从Cohen & Company Capital Markets，Cohen & Company Securities, LLC的部门获得，地址为纽约市哥伦比亚圈3号，24楼，邮编10019，或通过电子邮件[email protected]联系。
本新闻稿不构成对所描述证券的出售或购买要约，也不构成购买要约的邀请。Bakkt不会，并且承销商已告知，他们及其附属公司将不会在证券法任何此类州或司法管辖区注册或资格认证之前，在任何此类州或司法管辖区出售任何此类证券，如果在该州或司法管辖区提出、邀请或出售此类证券将是不合法的。
关于Bakkt
Bakkt成立于2018年，正在构建下一代金融基础设施的支柱。公司提供解决方案，使机构能够参与数字资产经济，涵盖比特币、代币化、稳定币支付和AI驱动金融。凭借全球机构所需的规模、安全和监管合规性，Bakkt位于金钱是什么、如何流动以及市场如何运作的代际转型中心。
Bakkt总部位于纽约市。
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OG顾问集团
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媒体
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关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，这些陈述根据修正后的美国1933年证券法第27A条和修正后的美国1934年证券交易法第21E条的定义。此类陈述包括，但不限于，关于发行的陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“将”、“可能”、“预期”、“继续”、“预计”、“预测”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“展望”、“增长”、“进步”、“潜力”或这些术语的否定形式以及其他类似的词汇和术语，以及在讨论未来计划、行动或事件时使用的相关词汇和术语来识别。
然而，这些词汇的缺失并不意味着这些陈述不是前瞻性的。此类前瞻性陈述基于公司管理层的当前信念和预期，本质上受到重大商业、经济和竞争不确定性以及意外事件的重大影响，许多这些难以预测且超出公司的控制。
实际结果和事件的时间可能与此类前瞻性陈述中预期的结果和时间存在重大差异，原因包括但不限于以下因素：公司完成此次发行的能力；其增长和管理增长以盈利的能力；公司完成其对Distributed Technologies Research Global Ltd.（“DTR”）的收购；公司是否能够成功地整合其运营与DTR的运营，包括其基础设施，并实现预期的收益；数字资产和数字稳定币支付监管环境；公司业务策略的变化；公司根据其在2025年6月10日提交给美国证券交易委员会的当前报告8-K中描述的更新投资政策（“投资政策”）的采用，包括其成功地完成收购、整合或管理潜在收购目标或投资人的投资以及投资的能力；数字资产，包括比特币的价格；拥有数字资产，包括比特币的风险，包括价格波动、流动性有限、交易量低、相对匿名、可能广泛易受市场滥用和操纵、交易所和其他市场滥用风险、合规和内部控制失败的风险；公司运营业绩的波动，包括由于公司可能需要按公允价值核算其数字资产；公司根据其战略调整购买数字资产价格的能力；数字资产市值对公司履行财务义务的能力的影响，包括任何债务融资；其数字资产持有未实现公允价值收益使公司面临公司替代最低税；关于数字资产和公司持有数字资产的增强监管监督的法律、商业、监管和技术不确定性，包括监管机构将公司持有的任何数字资产，包括比特币，重新分类为证券的可能性，这可能导致公司违反证券法并被根据1940年投资公司法归类为“投资公司”；其他比特币现金库公司之间的竞争和比特币现货交易产品的可用性；由于公司的投资政策和相关的现金管理策略而导致的增强监管监督；与其他更成熟资产类别的交易平台相比，在数字资产交易平台可能遇到更大的欺诈、安全失败或运营问题，以及任何底层区块链协议的故障、中断或废弃，或其他技术困难可能导致无法访问或使用此类数字资产；与数字资产相比，公司预期持有的数字资产持有相对集中；由于与数字资产相关的风险以及其他固有的电子、虚拟和分散网络风险，无法将公司的数字资产持有作为现金和现金等价物的同等流动性来源；如果公司选择通过第三方托管人持有其数字资产，将失去对其数字资产的直接控制，并依赖于托管人的安全实践和运营完整性，这可能导致由于托管人的破产、员工或内部人士的盗窃或由于托管人的安全措施被破坏（例如，由于网络攻击）而失去其数字资产；公司不享有适用于共同基金和交易所交易基金等投资公司的法律和监管保护，也不享有适用于投资顾问的义务；协助公司实施其投资政策和相关现金管理策略的对手方未履行、违约或其他违规行为；公司未来的资本需求和现金来源和使用，包括满足其流动性需求的资金；公司筹集资本和投资的能力，包括其首席执行官；公司竞争市场的变化，包括其竞争格局、技术发展或适用法律或法规的变化；公司目标市场的变化；数字资产、数字支付和稳定币市场的波动和中断，使公司面临额外的风险，包括银行可能不会为该公司提供银行服务以及市场对数字资产、数字支付和稳定币的观点；公司可能因其他宏观经济、地缘政治、商业和/或竞争因素而受到不利影响；公司推出新服务和新产品的能力，包括其预期的商业合作伙伴，或有利可图地扩大到新市场和服务；公司执行其增长战略的能力，包括确定和执行收购和剥离，以及公司增加新客户的计划；等等。
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